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Questions fréquentes
一般口座で買った投資信託の確定申告に関するよくある質問
一般口座で買った投資信託の確定申告は必ず必要ですか？
はい、一般口座で購入した投資信託の売却益や配当金には課税対象となるため、確定申告が必要です。ただし、年間20万円以下の利益の場合は申告不要です。
確定申告に必要な書類は何ですか？
主に必要な書類は、証券会社から発行される年間取引報告書、配当金支払通知書、そして確定申告書B様式です。取引履歴を正確に記録しておくことが重要です。
積立投資信託の確定申告はどうすればいいですか？
積立投資信託の場合、毎月の購入価格を記録し、売却時の平均取得価格を計算する必要があります。証券会社によっては自動計算してくれるサービスもあるので確認しましょう。