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Questions fréquentes
投資信託の相続に関するよくある質問
投資信託の相続税はどのように計算されますか？
投資信託の相続税は、死亡時の時価評価額をもとに計算されます。新NISA口座の場合は非課税枠内でも相続税対象となる点に注意が必要です。
投資信託を相続する際の手続きの流れは？
まずは金融機関に死亡を届け出て、遺産分割協議後に名義変更手続きを行います。必要書類として相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などが必要です。
新NISA口座の投資信託を相続する場合の注意点は？
新NISA口座は相続後も非課税メリットが継続されません。相続人は通常の特定口座に移管するか、新規にNISA口座を開設する必要があります。