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📅 Années d'expertise : depuis 1998
🏭 Certifications : ISO 9001, MASE, Nucléaire
Questions fréquentes
投資顧問に関するよくある質問
投資顧問を選ぶ際に最も重視すべきポイントは何ですか?
実績や報酬体系よりも重要なのは、投資顧問がお客様の利益を最優先に考えているかどうかです。特に「フィデューシャリー・デューティー(受託者責任)」を負う登録投資顧問(RIA)を選ぶことが大切です。
悪質な投資顧問を見分ける方法は?
「絶対に儲かる」「リスクがない」といった過剰な宣伝文句や、過去の実績のみを強調する顧問には注意が必要です。また、FINRAのBrokerCheckやSECのアドバイザー検索で経歴を確認しましょう。
投資顧問の報酬体系で気をつけるべきことは?
成功報酬型よりも、資産規模に応じた固定料金(AUM方式)の方が利益相反が少ない傾向があります。特にコミッション型の商品を勧めてくる顧問は、自身の収入を優先している可能性が高いです。