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Questions fréquentes

つみたてNISAの切り替えに関するよくある質問

つみたてNISAで一度買った投資信託を変更できますか?

はい、変更可能です。ただし、売却して新たに購入する必要があります。売却益には非課税メリットが継続されますが、購入には新たにつみたてNISAの枠を使用します。

金融機関を変更するベストなタイミングはいつですか?

年度末(3月)がおすすめです。新年度のつみたてNISA枠がリセットされる前に変更手続きを完了させると、スムーズに移行できます。ただし、手続きには数週間かかる場合があるので余裕を持って行動しましょう。

SBI証券で積立金額や銘柄を途中で変更する方法は?

SBI証券の「つみたてNISA」管理画面から変更可能です。ただし、変更が反映されるまでに1-2ヶ月かかる場合があるので、早めに手続きすることをおすすめします。変更は毎月の積立日前までに行う必要があります。